Gutschriften

Erstellt einen neuen Datensatz vom Typ Gutschrift.

Löscht das in der Ansicht markierte Gutschrift. 

Vorschau - Zeigt eine Vorschau des Dokumentes auf dem Bildschirm.

Drucken - Druckt die im Ribbon bezeichneten Elemente anhand der im Dokument eingetragenen Vorlagen.

Link senden - Erstellt ein neues Email und fügt einen SmartLinks zu dem in der Ansicht markierten Gutschrift in den Emailtext ein.

Link kopieren - Kopiert einen Link zu dem in der Ansicht markierten Gutschrift in die Windows Zwischenablage. Dieser kann sodann an beliebiger Stelle mit Hilfe der Windows Einfügefunktion (z.B. +V) eingesetzt werden.

Per Email senden - Es werden automatisch die folgenden Schritte ausgeführt:

1. Es wird eine neue Email Nachricht mit dem für den Versand von Gutschriften passenden Inhalt erstellt;
2. Eine ZUGFeRD PDF Datei der Gutschrift wird unter Verwendung der in der Gutschrift eingetragenen Berichtsvorlage generiert und der Email als Anhang angefügt;
3. Ist der Digitalsignatur Konnektor aktiv und wird die ZUGFeRD Gutschrift von einem zur digitalen Signatur authorisierten Mitarbeiter erstellt, so wird die Gutschrift gleichzeitig auch automatisch signiert.
4. Die fertige Email Nachricht wird geöffnet und angezeigt, so dass sie geprüft und danach versandt werden kann. 

Automatisch versenden - Startet den automatischen Gutschriftenversand.

QuickActions erstellen - Öffnet ein Fenster für die Auswahl einer QuickAction, welche für den markierten Datensatz erstellt werden soll. 

In Bearbeitung - Versetzt die in der Ansicht markierte Gutschrift zurück in den Status In Bearbeitung. In diesem Status kann die Gutschrift bearbeitet, jedoch nicht in ein anderes Auftragsdokument überführt werden. Eine freigegebene Gutschrift kann nur in den Bearbeitungsstatus zurückversetzt werden, so lange sie noch nicht abgeschlossen oder noch nicht in ein anderes Verkaufsdokument überführt wurde.

Freigeben - Versetzt die in der Ansicht markierte Gutschrift in den Status Freigegeben. Die Gutschrift wird damit in die Offenen Debitorenposten übergeben. Je nach Portaleinstellung können Gutschriften entweder direkt oder über den Zwischenschritt der Prüfung und definitiven Freigabe in der Ansicht Freigegebene Dokumente in die Debitoren übergeben werden. Im Status Freigegeben könen Gutschriften nicht bearbeitet werden.

Abschliessen - Versetzt die in der Ansicht markierte Gutschrift in den Status Abgeschlossen.

Dateianhänge archivieren - Archiviert das/die markierte(n) Dokument(e). Durch die Archivierung werden die Dokumente aus dem Prime Portal in ein vorbestimmtes Serververzeichnis kopiert. Nach dem Archivieren bleibt das Dokument mitsamt seinen Eigenschaften (Sicherheit, Favoriten, Seriendruckeinstellungen, Versionierung, usw.) in der Ansicht sichtbar. Archivierte Dokumente sind durch eine Markierung in der Spalte Archiviert erkennbar.