Aktualisiert am 13. Mai 2025

Rechnungsprüfung

Die Ansicht Rechnungsprüfung dient der Prüfung von Lieferantenrechnungen nach dem "4-Augen Prinzip". Erfasste und kontierte Rechnungen können mit Hilfe der Aktion Zur Prüfung freigeben aus der Ansicht Erfassung in diese Ansicht übertragen werden, wo sie durch eine entsprechend autorisierte Person (z.B. Abteilungs- oder Projektleiter, Head Accounting, Geschäftsinhaber) geprüft, zur Zahlung in die offenen Kreditoren übergeben oder bei Bedarf zur Nachbearbeitung in die Vorerfassung zurückgewiesen werden können.

Bitte beachten Sie

So lange sich eine Lieferantenrechnung in dieser Ansicht befindet, wird sie nicht im Bestand der offenen Kreditoren und somit auch nicht in der Offenen Postenliste der Kreditoren geführt.

Details

Der Ribbon für die Ansicht Vorerfassungen bietet den direkten Zugriff auf die Aktionen, welche für die in der Tabelle markierten Objekte ausgeführt werden können.

Hinweis Die Darstellung des Ribbon kann je nach Lizenz und Berechtigung des aktiven Anwenders von der hier gezeigten Darstellung abweichen. Auch kann es bei Nutzung von Winoffice Prime in Englisch, Französisch oder Italienisch zu Abweichungen von der oben gezeigten Reihenfolge der Symbole innerhalb der Gruppen kommen.

Löschen - Löscht den in der Ansicht markierten Datensatz.

SmartLinks

Link senden - Erstellt ein neues Email und fügt einen SmartLinks zu dem in der Ansicht markierten Datensatz in den Emailtext ein.

Bekannte Einschränkung

Beim Ausführen dieser Aktion steht in der daraus erstellten Email die Funktion zum automatischen Einfügen der Anrede und der Signatur nicht zur Verfügung.

Link kopieren - Kopiert einen Link zu dem in der Ansicht markierten Datensatz in die Windows Zwischenablage. Dieser kann sodann an beliebiger Stelle mit Hilfe der Windows Einfügefunktion (z.B. +V) eingesetzt werden.

QuickActions

QuickActions erstellen - Öffnet ein Fenster für die Auswahl einer QuickAction, welche für den markierten Datensatz erstellt werden soll.

In Bearbeitung

	In Bearbeitung - Weist die markierte Rechnung zur weiteren Bearbeitung/Ergänzung zurück. Die Rechnung wird in den Status In Bearbeitung versetzt, aus der Ansicht entfernt und in die Ansicht Vorerfassungen verschoben.
	Freigeben - Überträgt die markierten Rechnungen in die offene Posten Buchhaltung. Diese Rechnungen können danach in der Ansicht Offene Kreditoren weiterverarbeitet werden.

Weitere Aktionen

Aktivitäten einfügen

Dokumente einfügen

Kundendienst einfügen